工作怪兽加哲拉，其真身是住院的少年建一制作的怪兽模型，其零部件的来源五花八门：比如加哲拉口中安装的是建一父亲丢掉的打火机，胸口的最大特征「增幅器」原本是收音机的内部装置，双手更来自于其他玩具和生活用品，等等。各种各样零件拼装组合造出了怪兽加哲拉的原型。建一还制作出了加哲拉的投影仪，用来在夜间恶作剧惊吓医护人员。
由于建一对手术成功率只有15%的恐惧心理，当时在西山医院附近游荡的怪兽之魂被吸引，附身到了建一放在海边的加哲拉模型上，使加哲拉成为了真的怪兽进行活动。受到惊吓的建一以棍棒攻击加哲拉，但冲击力的能量被增幅器吸收，让加哲拉巨大化。矢的猛接到建一求助赶来，以镭射枪将加哲拉击落悬崖，但加哲拉又吸收了镭射枪的能量以及坠落产生的巨大力量，变身为50米的大怪兽，准备登陆进行破坏。
UGM和地球防卫军的战斗机编队阻击加哲拉，但加哲拉以增幅器吸收了炮火的攻击能量并增幅2倍的威力还击，消灭了防卫军飞行队，UGM对其束手无策。矢的猛变身为爱迪奥特曼·奥特曼登场，但加哲拉吸收了爱迪奥特曼的拳击·踢击的物理攻击能量，就连「沙库修姆光线」也被吸收反击，爱迪奥特曼受到重创，被加哲拉压制得无法有效作战。
后来，建一将加哲拉增幅器易落的这一弱点告诉了爱迪奥特曼，爱迪奥特曼展开针对性的攻击破坏了增幅器。加哲拉失去增幅器后开始虚弱化，失去战斗能力，遭到爱迪奥特曼的投技猛攻后倒地，全身被火炎毁灭。而加哲拉本体的怪兽之魂分离逃走时，也被爱迪奥特曼的「奥特射击」击中，彻底消灭。
拉茨玛，和弟弟米娜茨玛一起被称作「合体怪兽」，两者都是具有高智力的危险怪兽。普拉茨玛和米娜茨玛共谋，每到夜里0点的时候，两者就在东京近郊的地底下高速挖掘移动，在14个地点释放出怪电波进行沟通，伪装成有14头怪兽潜伏东京周围地带的假象，并试图使UGM陷入前所未有的怪兽恐慌之中。
当普拉茨玛潜藏在R1·B2地区地下时，正好遇到进行波长收集调查的矢的猛和星凉子二人，于是在地底制造出乱气流和山体崩塌等事故来攻击二人，但都均成功。通过波长解析，UGM得知了怪兽的数量只有普拉茨玛兄弟两个而已，但也没有掉以轻心，制造假象来迷惑UGM这点，充分展现了普拉茨玛拥有不低的智商，于是继续严密地监控调查。数日后，普拉茨玛移动到奥多摩仁王山的地下，和米娜茨玛进行电波沟通时被UGM监测到了发信地点。普拉茨玛忍受住了UGM打进地层的地底瓦斯弹攻击，继续潜伏并等待时机。
得知了怪兽存在的少年小务来到仁王山，用收音机发出和怪兽的频率相似的电波。地底的普拉茨玛误以为是米娜茨玛的电波，于是来到了地面上。普拉茨玛追逐着小务和赶来救人的矢的猛，并召唤出弟弟米娜茨玛，怪兽兄弟会合后联手对战UGM。矢的猛变身为爱迪奥特曼·奥特曼登场，与普拉茨玛等两大怪兽对决。但由于矢的猛在变身前就身受重伤，于是，在战斗开始不久后，爱迪奥特曼就被普拉茨玛兄弟拥有的力量所压制。
为彻底击败爱迪奥特曼，普拉茨玛和米娜茨玛进入合体状态，力量加倍，接连挡下爱迪奥特曼的「沙库修姆光线」和「扣带光束」，又不断地攻击爱迪奥特曼，将爱迪奥特曼逼入绝境。在爱迪奥特曼陷入最大危机之时，星凉子变身为尤莉安出战，缠斗普拉茨玛和米娜茨玛。面对尤莉安和再度起身的爱迪奥特曼，普拉茨玛和米娜茨玛再度合体，而爱迪奥特曼也和尤莉安也使出组合技「双重神力」迎击。普拉茨玛和米娜茨玛遭受重创，陷入硬直，全身能量不断地迸发外泄，最后在大爆炸中彻底消灭。
灵怪兽·哥斯顿，负能量怪兽的一种，本体为一怪兽恶灵，平时潜伏在中津山上空的雷雨云层里，寻找可以附身的物体而四处移动。曾在中津山公路造成货车坠崖事故，接到怪兽消息的UGM赶往事故现场调查，但因为哥斯顿当时还是没有肉身的能量体，十分容易隐藏，UGM一无所获。尽管又被人抓拍到怪兽散发灵光能量的照片，UGM也无法对虚幻的哥斯顿进行有效打击。直到两个月后，中津山举办中小学生风筝大会时，哥斯顿的灵体附身在少年的风筝上，并按照风筝上描绘的怪兽图案进行实体化，成为完全体的心灵怪兽·哥斯顿。
哥斯顿在中津山进行大肆破坏，UGM和地球防卫军出动作战，哥斯顿以犄角发出的心灵光线击落了全部战斗机，还直接击中了矢的猛，让矢的猛险些丧命。后来，矢的猛在奥特之父的鼓励下重获力量，变身为爱迪奥特曼对战哥斯顿。
在战斗中，哥斯顿利用心灵光线的奇袭，搭配风筝翅膀刮起的大风和双手的武器，一度压制了爱迪奥特曼，但在被爱迪奥特曼破坏了犄角后形式直线逆转。哥斯顿在被爱迪奥特曼当成风筝戏耍一番之后失去战斗力，最后被爱迪奥特曼用全身能量转化成的奥特灵箭击杀，灵体也被彻底消灭。
残酷怪兽嘎莫斯，在宇宙各个星球间进行疯狂地破坏和杀戮的凶恶怪兽，摧毁了数个星球的和平，遭到以仙女星系的宇宙人为中心的宇宙怪兽搜查组织---宇宙联邦警察（G-MAN）通缉，残暴程度排名第二；但由于嘎莫斯高超的战斗力，宇宙联邦警察一直未能将其抓获。嘎莫斯继续作案，更是袭击了联邦警察成员之一的L85星人扎加尔的故乡，杀害了扎加尔的妻儿。扎加尔立誓要亲手抓住嘎莫斯，追踪着嘎莫斯来到了地球。
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